Asesoría

No se trata de ofrecer un producto de inmediato.

Nuestro proceso empieza por escuchar. Solo después de entender tu situación proponemos un plan.

Nuestro proceso

Escuchar, analizar, diseñar y acompañar

La primera conversación es para conocerte: tu familia, tu trabajo, tus proyectos y lo que te quita el sueño. No hablamos de productos todavía.

Revisamos tu situación con calma: qué riesgos existen, qué protección ya tienes y qué áreas necesitan atención.

Proponemos un plan hecho a la medida de tu momento de vida, explicado en términos claros y sin tecnicismos innecesarios.

Seguimos cerca de ti después de la decisión inicial, dando seguimiento conforme cambian tus circunstancias.

Áreas de asesoría

No presentamos precios ni cotizaciones aquí: cada plan se diseña después de conocer tu caso particular.

Seguro de vida y protección familiar para que quienes dependen de ti estén cuidados ante lo inesperado.

Gastos médicos mayores para ti y tu familia, pensados para reducir el impacto financiero de una enfermedad o accidente.

Planes de ahorro orientados a metas concretas: un proyecto personal, familiar o de mediano plazo.

Planeación para acompañar la educación de tus hijos con mayor tranquilidad financiera.

Estrategias de largo plazo para construir un plan de retiro alineado a tu forma de vida.

Análisis para cuidar el patrimonio que has construido para ti y tu familia.

Análisis de riesgos para dueños de negocio: protección personal, familiar y continuidad de la empresa.

Agenda una primera conversación para que un asesor de 2813 conozca tu caso antes de proponer cualquier plan.